IDC: российский ИТ-рынок возрождается

По оценке аналитической компании IDC, в 2017-м российский ИТ-рынок вырос по сравнению с предыдущим годом на 17% и достиг 21,8 млрд. долл. При этом во всех основных сегментах произошел подъем, превышающий 10%. По прогнозу, сделанному в предположении сохранения текущего валютного курса, в 2018-м рост продолжится, но темп несколько замедлится. В результате ИТ-рынок увеличится на 4% до 22,6 млрд. долл.

IDC еще в прошлогоднем отчете отметила признаки восстановления спроса на нашем ИТ-рынке после продолжительного спада и уменьшения объемов продаж. По словам вице-президента компании в России и СНГ Роберта Фариша, в целом прошлогодний прогноз оказался весьма точным: «То, что рынок вырос больше, чем мы прогнозировали, объясняется тем, что в раздел корпоративной инфраструктуры были включены облачные услуги».

По его мнению, этих результатов можно было ожидать, так как в 2017-м ВВП страны вырос на 1,5%: «ИТ-рынок реагирует на рост ВВП, причем растет быстрее. Так, сегменты ПО и ИТ-услуг увеличились вдвое по сравнению с ВВП».

Однако Роберт Фариш отметил, что результат в долларах оказался лучше, чем в рублях. Например, сегмент оборудования (без мобильных телефонов) в рублях сократился на 1%, а в долларах вырос на 13,5%. Для сегмента ИТ-услуг эти показатели составили 4,2 и 20%, а для рынка ПО — 3,9 и 19% соответственно.

Это показывает, что укрепление рубля оказало огромное влияние на прошлогодний подъем ИТ-рынка. «Такие показатели мы видели 10-11 лет назад, когда ИТ-рынок быстро рос. Но в данный момент трудно сказать, насколько устойчивым окажется этот рост, так как многое зависит от ситуации на валютном рынке. Поэтому IDC советует участникам рынка проявлять осмотрительность, поскольку такая благоприятная ситуация с курсом доллара вряд ли повторится в ближайшее время», — сказал Роберт Фариш.

Для иллюстрации влияния стоимости доллара на объем ИТ-рынка он показал, что если оценивать динамику ИТ-расходов в России в 2016-2017 гг. по текущему курсу доллара, то Россия находится на пятом месте из 89 стран, что конечно замечательно. Но если посмотреть на эту динамику при постоянном курсе доллара, т. е. без учета изменения в 2016-2017 гг., то Россия оказывается уже на 62-м месте.

Рассказывая о том, как в 2017-м развивались события в отдельных сегментах ИТ-рынка, Роберт Фариш отметил, что продажи ПК выросли на 17% (здесь и далее — в долларах), и это в целом соответствовало ситуации с динамикой валютного курса. «Кроме того, на рынок ПК повлияло то, что компании стали обновлять клиентские устройства, а также переходить на Windows 10, особенно в секторе СМБ. К тому же некоторые вендоры старались найти более прибыльные ниши, переходя к поставкам более дорогих продуктов, что привело к росту цен и, соответственно, к объема рынка», — добавил он.

Сегмент планшетов падает уже несколько лет подряд и в 2017-м сократился на 2%. Но, по мнению IDC, здесь уже сложилась ситуация, когда обновление устройств начинает вызывать рост продаж, хотя цикл замены для планшетов довольно длинный. Тем не менее аналитики не ожидают в 2018-м особого оживления в этот сегменте, полагая, что спад продолжится.

Сегмент мобильных телефонов вырос на 24%. Как отметил Роберт Фариш, эти устройства уже стали основной потребительской платформой, другими словами, в первую очередь люди покупают мобильники. Однако IDC отмечает, что здесь рост стал замедляться и эта тенденция продолжится в нынешнем году. Отчасти такое замедление связано с сокращением продаж обычных телефонов, не смартфонов, которых сейчас поставляется очень мало. В целом рынок мобильных устройств уже насыщен, количество вендоров здесь сокращается, поскольку некоторые из них уходят.

В области печати и периферийных устройств в прошлом году произошел значительный рост — на 19%. По словам Роберта Фариша, больше всего выиграли поставщики, имеющие прочные позиции в области копировального оборудования, так как они получили отдачу от сделанных ранее инвестиций. Потребительский сегмент начал подниматься только во второй половине прошлого года, хотя спрос здесь до сих пор более слабый, чем в корпоративном сегменте. «Рассматривая ситуацию до 2019-го, мы полагаем, что на рынке печати и периферии сохранится рост на уровне, который соответствует состоянию экономики в стране. Двухзначного роста мы не ожидаем, скорее всего этот показатель не превысит 10%», — сказал Роберт Фариш.

Переходя к сегменту серверов и корпоративного оборудования, он подчеркнул, что в 2017-м он очень сильно вырос — на 43%. Причина, с одной стороны, в резком спаде спроса в 2016-м, а с другой — в начале возрождения инвестиций в корпоративный сектор. В частности, новые инвестиции в решения высшего ценового уровня поступили со стороны энергетических компаний, банков, производственных предприятий, т. е. традиционных потребителей серверного оборудования. Наряду с этим в 2017-м значительно выросли инвестиции от интернет-компаний, что подстегнуло подъем рынка серверов, особенно в штучном исчислении.

Роберт Фариш отметил еще одну тенденцию, которая повлияла на рынок серверов: «Многие ИТ-директора и менеджеры столкнулись со срочной необходимостью обновления корпоративной инфраструктуры, вызванной с отсутствием инвестиций в закупку нового оборудования в предыдущие пару лет. Теперь настала пора принимать решения. Возможно, что такая ситуация вызовет некоторый рост спроса на соответствующие облачные услуги, но в целом с большой степенью вероятности можно ожидать, что подъем рынка ИТ-инфраструктуры продолжится до 2019-го».

Что касается облачного сегмента, то в 2017 г. его объем вырос на 15% и достиг полумиллиарда долларов. IDC ожидает дальнейшего роста, при этом львиная доля приходится на SaaS ( «ПО как услуга»), а основные инвестиции поступают со стороны корпоративного сектора, а не СМБ.

По мнению Роберта Фариша, нельзя анализировать ИТ-рынок в России, не учитывая санкции и политику импортозамещения. Так, на макроуровне санкции повлияли на экономику в целом, хотя по-разному отразились на отдельных направлениях экономики: «Мы не видим, чтобы они сильно сказались на ИКТ-рынке, хотя и повлияли на инфраструктурный сегмент. В частности, рост в области разработки ПО происходит на счет сокращения закупок готового софта».

Кроме того, санкции затрудняют работу глобальных компаний в России, так как влекут много проблем, связанных с требованиями регуляторов, а часть продуктов попадает под запрет. Но воздействие санкций распределяется неравномерно, так как в наибольшей степени их ощущают американские компании, а в наименьшей — китайские.

Политика импортозамещения в некоторой степени оказала благоприятное воздействие. Открылись некоторые сегменты, на которых раньше доминировали международные компании. Это позволило местным компаниям расти и вести разработки, которыми раньше они не могли заниматься, и послужило стимулом для создания ПО в России.

Но роль государства этим не исчерпывается. «Учитывая планы по развитию цифровой экономики, мы ожидаем в будущем рост доли государственных инвестиций в ИКТ, связанных с этой инициативой. При этом вырастет количество мега-проектов, таких как „умные“ города, внедрение передовых ИТ в здравоохранение и образование», — сказал Роберт Фариш.

Источник: itweek.ru

09.04.2018