ИТ-рынок России

Рынок информационных технологий (ИТ) России формируется за счет деятельности компаний следующих сегментов: компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение и ИТ-услуги.

Россия на фоне других стран

PAC

Хотя российский ИТ-рынок принято считать развивающимся, по итогам 2011 года аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) увидели первые признаки его перехода в стадию зрелости. Такие выводы позволяет сделать качественно изменившийся спрос на технологии со стороны банков и телекоммуникационных компаний. Практически достигло насыщения внедрение ИТ в крупных розничных сетях – по уровню построенная инфраструктура не уступает глобальным ритейлерам. В то же время, все еще сохраняется весьма сильная зависимость российского рынка от аппаратного обеспечения, доля которого составляет 46% против 27% в странах Западной Европы.

Зеленый свет ПО и ИТ-сервисам

В 2012 году особенно высокий спрос аналитики прогнозируют на ПО и ИТ-сервисы со стороны медицинских учреждений, транспортной и энергетической отраслей. Проекты в них будут реализовываться за счет государственных средств, направленных на развитие инфраструктуры, в частности, модернизацию нескольких аэропортов и железнодорожных сетей. Речь идет о внедрении систем автоматизации и вертикальных решений, например, для управления трафиком или цепочками поставок. Применительно к горизонтальной составляющей российского рынка PAC особенно отмечает мобильные технологии, ИТ-безопасность и СУБД.

Приоритеты развития для поставщиков ИТ

Основными приоритетами в 2012 году для российских системных интеграторов станет поиск новых ниш в вертикалях, в которых они уже располагают развитыми компетенциями, и одновременно инвестирование внушительных ресурсов в открытие возможностей на новых рынках. На производственных предприятиях, в нефтегазовой отрасли, телекоммуникационных компаниях и розничных сетях получили большое распространение и стали предметом массового потребления ERP-системы. Теперь поверх существующих систем автоматизации предстоит внедрение решений, способных ускорить сбор и обработку данных, обеспечить их хранение. В частности, поэтому спрос на СУБД останется стабильно высоким.

В силу смены политического ландшафта первая половина 2012 года является достаточно консервативным периодом в контексте реализации государственных ИТ-проектов. По крайней мере, большинство планов находилось на паузе вплоть до 7 мая – даты вступления в должность нового Президента Российской Федерации. Госсектор остается в числе трех крупнейших потребителей ИТ, поэтому его влияние на локальный ИТ-ландшафт остается очень значительным.

Выход EPAM на IPO (акции котируются на NYSE) в начале года может служить побудительным фактором для других игроков рынка в стремлении стать публичными компаниями и привлечь средства западных инвесторов. В частности, перспективы выхода на IPO всерьез рассматривает Luxoft. Аналитики РАС уверены, что до конца года мы еще услышим несколько аналогичных громких заявлений.

Меняются правила игры для системных интеграторов

Крупные игроки в банковском и телекоммуникационном секторах – Сбербанк и Ростелеком – занялись организацией отдельных компаний для удовлетворения собственных ИТ-нужд. Это закономерный шаг для крупных потребителей ИТ, и он неизбежно отразится на независимых системных интеграторах, которые нередко имели с ними дело. С одной стороны, вырастет конкуренция в упомянутых выше вертикалях, с другой, увеличится спрос на ИТ-специалистов, которые без того в дефиците.

Аналитики РАС считают, что насыщенный событиями первый квартал заложил все необходимые предпосылки для дальнейшего взросления российского ИТ-рынка и движения к устоявшейся западной модели.

IDC

По данным Тимура Фарукшина (IDC), в сегменте расходов на ИТ-оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с показателем общей суммы расходов, на 12% превышающим среднемировое значение, и всего в 3–5 раз отставала от стран Западной Европы и США в расчете на душу населения. Однако по расходам на ПО мы занимали уже 16-е место, отставая от среднемирового значения на 55%, а от США и Западной Европы – соответственно в 20 и 10 раз. С ИТ-услугами ситуация еще хуже: 22 место, отставание соответственно на 66%, в 24 и 17 раз

Объем рынка

По данным Минкомсвязи, в 2011 г. рынок ИТ увеличился на 14,6% и составил 649 млрд руб. В соответствии с информацией, предоставленной Минэкономразвития, рынок ИТ составил также 649 млрд руб., но увеличился на 6,6% по отношению к 2010 г.

По итогам 2011 г. аналитики IDC ожидали роста расходов на ИТ на 13,3% и увеличения объема рынка до $26,9 млрд. (прогноз 17 ноября 2011 года). Наибольшие темпы роста – свыше 20% — покажет сегмент ИТ-услуг. В предыдущем отчете аналитики на весь прогнозируемый период предвещали максимальный рост в сегменте оборудования.

Прогноз развития рынка

В прогнозируемый IDC период с 2011 по 2015 гг. расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 11,6% и в 2015 г. составят 41,1 млрд. долл. Наиболее высокими темпы роста будут для предприятий розничной торговли (в среднем 17,4% в год). Также относительно высокие темпы роста (15,1%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.

В прогнозируемый ранее IDC период с 2010 по 2014 гг. расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 16,8% и в 2014 г. составят 34,9 млрд. долларов. Наиболее высокими темпы роста будут для рынка домашних пользователей (в среднем 19,8% в год). Также относительно высокие темпы роста (17,3%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.

Бюджеты компаний на ИТ

Более 50% российских компаний сегмента SME (Small and Medium Enterprise) увеличат свои расходы на ИТ и телекоммуникационные услуги в ближайшем будущем. Об этом говорится в совместном исследовании Marketvisio и Orange Business Services.

Изменение бюджетов во многом связано с ростом внимания компаний сегмента SME к «облачным» сервисам. Так, 46% компаний, которые еще не используют «облачные» решения, планируют это сделать в скором будущем. Далее по приоритету следуют унифицированные коммуникации и видеосервисы. При этом почти половина респондентов в настоящее время используют для организации видеоконференций Skype.

Другое направление перераспределения бюджетов – переход компаний на ИТ-аутсорсинг. По результатам опроса, 22,3% компаний уже сейчас в том или ином объеме отдают ИТ на аутсорсинг, а 25,8% планируют увеличить свои расходы на аутсорсинг в 2012 году.

Главным мотивационным фактором для передачи функций ИТ внешним подрядчикам является недостаток квалифицированного персонала в компаниях. Тем не менее, доля компаний, которые решают ИТ-задачи самостоятельно больше, чем доля тех, которые переходят на аутсорсинг. Одним из важных демотивационных факторов отмечается неуверенность в безопасности личных данных компании в случае ее передачи вовне.

Наибольший рост бюджетов на ИТ и телекоммуникационные услуги планируется в компаниях Дальнего Востока (в среднем 66% компаний), Сибири и Урала (51%), Москвы (47%) и Поволжья (46%). Компании Южного федерального округа преимущественно сохранят прежний уровень расходов.

Портал TAdviser

21.06.2012